要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举(jǔ)行的(de)例行(xíng)记者会上，商务部(bù)新(xīn)闻发(fā)言(yán)人(rén)束珏婷(tíng)再次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国(guó)）共同(tóng)限(xiàn)制(zhì)对华(huá)投资消息属实，中(zhōng)方(fāng)将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在本次例行记者会上，束珏婷(tíng)同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大(dà)在新一代(dài)信(xìn)息技术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业母机等(děng)战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局(jú)力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推动中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度，推(tuī)动传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级(jí)，引领带动我国产业体系加快向产业链(liàn)、价值链(liàn)高(gāo)端(duān)迈进。要(yào)强化顶层设计，增(zēng)强国资(zī)监管工作协同(tóng)和政策协(xié)同(tóng)，抓紧优化(huà)考(kǎo)核(hé)、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策，打好组合拳(quán)，为中央企业更好服务支撑现(xiàn)代(dài)化产(chǎn)业体系建设(shè)提供有力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略性新兴产业中(zhōng)的央企才(cái)是中特估中核心标的，这(zhè)其中还有标的(de)的值得挖掘，投资(zī)者不要在银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金(jīn)融统计数(shù)据(jù)报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上(shàng)年同期(qī)高1.9个百分点。初步(bù)统计(jì)，2023年4月(yuè)社(shè)会(huì)融资规(guī)模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多(duō)2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民(mín)币存款减少4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融(róng)机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心(xīn)在(zài)于居民(mín)贷(dài)款(kuǎn)13个月以来(lái)首次转负，同时居(jū)民(mín)存款13个月以来同比首(shǒu)次也转为(wèi)减少，但更可能(néng)重回表(biǎo)外资(zī)产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执行官及执行(xíng)董事

　　京(jīng)东集(jí)团公告称，本公司现任首(shǒu)席财务官(guān)许冉女士(shì)将接替徐雷(léi)先生担任京(jīng)东集(jí)团首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生(shēng)因个人(rén)原因将退任本公司首席执行(xíng)官兼执(zhí)行董事职(zhí)务。京东物(wù)流(liú)现(xiàn)任首(shǒu)席(xí)财务官单苏先(xiān)生将担任本公司首(shǒu)席财务(wù)官。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内部架构调整动作(zuò)频(pín)频。先是(shì)高管降薪，后是京(jīng)东零售事业(yè)群大调(diào)整(zhěng)，如今公司首席执行官徐(xú)雷退(tuì)休(xiū)了。这些架(jià)构和人员变动(dòng)，能否(fǒu)为京东带来新的(de)活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会(huì)对建设银行(xíng)启动自(zì)律调查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门(mén)反馈线索，依据(jù)《银行间债券(quàn)市场自律处分规(guī)则》，交易商协会(huì)已对(duì)中(zhōng)国建(jiàn)设银行股份有限(xiàn)公司债务(wù)融(róng)资工具(jù)承销业务涉(shè)嫌(xián)违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业分会最(zuì)新发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于两方面原(yuán)因，其一是本周价格(gé)降幅(fú)横跨两周(zhōu)，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则(zé)经历了(le)两轮(lún)阶段性调(diào)价；其二是传导(dǎo)原材料降价空间，并持续(xù)向下(xià)游释(shì)放利润。评：以隆基股份(fèn)为首(shǒu)的(de)光伏赛道最近跌的不要不(bù)要的(de)，没有最惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公(gōng)司实现营业(yè)收入102.09亿(yì)元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是(shì)由(yóu)于晶圆销(xiāo)售量(liàng)减少(shǎo)及产能利用率下降(jiàng)所致。二季(jì)度，公司预(yù)计产(chǎn)能利用率和出货量都高于一季度，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单价受(shòu)产品(pǐn)组合变动影响环比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山车(chē)后，处(chù)于(yú)相对(duì)低点的(de)位置，中(zhōng)芯国(guó)际这个(gè)业绩的杀(shā)伤力没有那么(me)足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时(shí)代净买入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖出(chū)额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首(shǒu)次(cì)申领失业(yè)救济人数增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次申领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及什么是艾里斯ABC理论 艾里斯abc理论提出的时间(jí)预期(qī)，更是创下2021年1月以(yǐ)来新(xīn)低(dī)。上周美联储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将(jiāng)利率上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的(de)迹象(xiàng)。若(ruò)该数据进(jìn)一步走弱，将给美联储暂停(tíng)加息(xī)提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增速意(yì)外两年来首(shǒu)次低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外创两年多(duō)最低同比(bǐ)增速且首次(cì)申请(qǐng)失业救济人数连(lián)续第二周超(chāo)预期增长(zhǎng)无疑体现了美联(lián)储持续一(yī)年的加息影(yǐng)响，但疲软的企(qǐ)业财报以及地(dì)区银行危(wēi)机(jī)担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全(quán)天震荡(dàng)收盘(pán)涨跌(diē)互现；中概股在京(jīng)东(dōng)超(chāo)预期业绩提振下什么是艾里斯ABC理论 艾里斯abc理论提出的时间普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元指数加(jiā)速反(fǎn)弹，一(yī)周多来首(shǒu)次(cì)盘(pán)中重上102.00；两年(nián)期美(měi)债收益率一(yī)度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下(xià)跌(diē)，黄金盘(pán)中反弹失利收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美元，白(bái)银期货(huò)收(shōu)于24.42美元，创2月(yuè)以来(lái)最(zuì)大单(dān)日百(bǎi)分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日(rì)以来的最(zuì)低收(shōu)盘价；原油(yóu)期(qī)货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震(zhèn)荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外(wài)运、中油(yóu)资本、中船科(kē)技、中(zhōng)信(xìn)金属跌停(tíng)。影视股表(biǎo)现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守，价跌量缩的量(liàng)价(jià)关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动(dòng)力(lì)衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一定(dìng)的(de)回(huí)调(diào)压(yā)力，60日线附(fù)近(jìn)仍有较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布了一款(kuǎn)基(jī)于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引(yǐn)了超过1000名付(fù)费粉丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三(sān)星电子(zi)已(yǐ)经通(tōng)知分销(xiāo)商，将不再以低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格(gé)最近停止下跌(diē)明显早于预(yù)期。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村(cūn)部网站(zhàn)5月11日发(fā)布(bù)由农业农村部、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政部等六部门共同印(yìn)发的关(guān)于(yú)加快粮(liáng)食(shí)产地烘(hōng)干能力建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过(guò)三年左右(yòu)时间，补上(shàng)粮食产地烘干(gàn)设(shè)施装(zhuāng)备短板，建成(chéng)布局合理、体系完(wán)善(shàn)的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能力基(jī)本满足全(quán)国(guó)粮(liáng)食(shí)产地烘干需求(qiú)，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要求说明与(yǔ)澜舟科(kē)技战略合(hé)作协(xié)议(yì)所(suǒ)指向的(de)具体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函(hán)：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一(yī)致行动人(rén)拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超(chāo)6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海通新能(néng)源拟减持不(bù)超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公(gōng)司签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束列入(rù)“新(xīn)优药(yào)械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华(huá)物资签(qiān)订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框(kuāng)架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石(shí)线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全资(zī)子公司签署合资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情(qíng)形提(tí)交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善(shàn)西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资(zī)设立项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发(fā)及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会(huì)立(lì)案(àn)告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资公(gōng)司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式引入战略投资(zī)者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸(chén)智能(néng)部分(fēn)股权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制人收到证监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评(píng)级(jí)：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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